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乐城线上娱乐|野村:日清食品目标价升至5.4元 评级买入

盈丰网上娱乐 2020-01-11 17:39:24 热度:3605}

乐城线上娱乐|野村:日清食品目标价升至5.4元 评级买入

乐城线上娱乐,野村发表研究报告,称近日参观日清(01475)位于内地浙江的新厂,虽然于5月开始营运,但利用率已达60-70%,反映订单增长在健康水平,而且厂房除供应华中和华东,更供应至华北,是公司此前未进入的区域,或许会是短中期的增长动力。

报告中称,公司新推出的一风堂杯面销售率强劲,该行估计可占日清中国销售20%,目前售价为8.9元人民币,而常规杯面的售价为5.5元人民币,相信有助推高产品均价和利润,而有关产品也于香港有售,若于明年成功占日清中国销售20%,可令毛利率由该行原先预测34%提升至37%,纯利预测有14%上行空间。

该行对公司今年销售及经调整纯利分别增长11%及25%有信心,公司正在扩大分销,且新产品也得客户的欢迎。野村调升2018-20年的纯利预期0-5%,而其估值也较康师傅(00322)和统一(00220)低,评级“买入”,目标价由4.4元升至5.4元。

截至5月30日10:36,日清食品跌1.5%,报4.6港元。

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